De vanligaste frågorna till Fråga När Intervju en finansiell rådgivare

Välja en finansiell planerare är ett bra idé för att fastställa ett ekonomiskt plan i rörelse och tjäna pengar på dina investeringar. Det finns flera frågor som du bör ställa några finansiella planerare innan du överväger att göra affärer med denna människa.

Kvalifikationer och erfarenheter - Ta reda på om personen gick i skolan, där de utbildade, vilka företag de arbetat för och beskriva vad de gjorde på varje företag (inklusive vilken typ av kunder de hade). Det finns certifieringar inom om
Finansiell Planering Strategi - En konservativ planerare kommer inte att era behov om du letar efter aggressiv tillväxt. Att hitta någon som matchar och kan genomföra företagets strategi för tillväxt får du den bästa avkastningen på din investering.

Priser och service - Finansiella planerare kommer endast lämna ut ränta information (arvoden eller provision baserat) till dig i sina avtal för att tillhandahålla tjänster och det bör alltid vara skriftligt. Den är också bra att be om de är den enda personen som du kommer att arbeta med eller om de har andra personer som biträder dem att ge service till er. Du ska träffa alla som kommer att hantera dina pengar.

Göra säker på att du är bekväm med din ekonomiska planerare är avgörande för en framgångsrik relation. Din finansiella planerare ska vara kompetent, kommunikativ och framför allt, en vars stil passar dina behov.